Num subúrbio de São Paulo, João ouve através da médium Mãe Chiquinha, a voz do pai, que acusa Cláudio seu próprio irmão, de tê-lo assassinado. João se angustia e passa inconscientemente a agredir Ofélia, sua namorada, que recorre aos tóxicos, para aliviar sua dor. Organizando no bairro, uma roda de samba, cujo enredo conta a história de um crime, idêntico ao cometido por Cláudio, João observa as reações do tio e confirma suas suspeitas. Por engano, mata Polônio, pai de Ofélia. Sob o pretexto de esconder o crime, Cláudio - que quer se livrar da ameaçadora presença do sobrinho - envia este a outro bairro, onde um delinqüente irá liquidá-lo. Surge Laerte, irmão de Ofélia, disposto a vingar o pai. A violência se generaliza, Laerte ameaça Cláudio, que acusa João do crime. Juntos, os dois combinam o fim de João, iniciando um terrível jogo de vida e morte.
